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1、2021年两会对股市的影响

有以下三点：两会一般可以决定中国将来的政策的迈进方向，间接性关系到投资者以及投资机构的投资措施；在两会中将会显示出未来国家极有可能重点支持的范畴以及公司，这对于投资者以及投资机构而言属于一种指向性的提醒；两会召开，股票市场多展现出观望的心理状态，就整体的股票市场信息来看，两会以后，股票市场大部分展现

出涨多跌少的情况。

影响股票市值的因素1、经济因素：对于股市客户常常称之为经济社会的气象云图，根本原因是股票市场是伴随着社会经济变化而变化的，可是股票市场变化一般要先于经济变化，主要是投资者针对全部市场的关注程度，一旦发觉经济市场有衰退的迹象股价就会下跌。

2、政治因素：那些重要的国家重大事件，就比如国家领导人员的变化、行为等，在一定的程度上影响了整体股票市场的转变；3、上市企业因素：上市企业在市场上股票发行来筹集资金，而在很大程度上股票自身价值决策了股价是多少，因而一开始影响因素就是企业本身。

2、危机解除，股市为何还跌？

前天晚上，万众瞩目之下，中美本轮台海博弈告一段落，一个斗而不破的结果，各方都能接受，短期影响相对有限。

忍辱负重，顺水推舟，将计就计。

不过洪校长指出，这并非“树上花开”的最终结局：

“回头看，佩洛西登台属于米帝精心设计打出的一张牌，如此煞费苦心一定有其要达到的目的。目前看，米帝的目的达到了吗？

面对这样的挑衅，确实保持战略定力是关键，分清哪些属于正常必选反应？哪些属于自选反应？也很重要。这样的博弈，常规正常反应一定要有，但自选反应才关键，才是我们希望达成的目标，而且正常反应最好达到一个目的，为自选反应创造更好的条件。

佩洛西登台既成事实，正常反应期已过，后面都是自选反应时间，很多过去不能做的事都能做了，且看后续吧，昨天A股冲高回落，就是在等后续自选（主动）反应，这个反应应不仅限于台海。”

洪校长认为，本轮台海博弈的长期意义远大于短期影响，资本市场未来将会逐步反应这种预期，但我们更应该关心的是影响A股中期走势的主要矛盾。这轮行情的城门立木是新能源产业链，新能源产业链的城门立木是整车，所以，关注整车的走势可以找到本轮行情的运行脉络。

趋势情绪围猎A

昨天大盘指数收于3163.67点，两市成交量为11150亿，较上一个交易日缩量661.6亿，今天是缩量下跌，军工、芯片、汽车零部件、ST板块、科创板、氢能源和元宇宙较为强势。

市场整体，上涨1688家，涨幅超过5%的有201家，下跌2944家，跌幅超过5%的有187家，其中涨停37家（过滤ST股和未开板次新股），跌停25家（过滤ST股），连板9家，较强于上一个交易日。

上一个交易日是日情绪周期的入冬日，赚钱效应没有多少，亏钱效应爆棚，从今天的数据来看，是日情绪周期的冬季日，赚钱效应没多少，亏钱效应仍然较大，前天市场受佩洛西访台的影响，全天大跌，主要是市场认为我们国家这次会强势应对，可能引发战争，所以盘中出现了恐慌的情况，但是晚上当佩洛西真的降落台湾之后，晚上A50是上涨的，直接引发战争的隐患消除，所以昨天早上市场是直接反弹的，但是虽然短期的隐患消除，不过长期的担忧却出来了。

趋势事件围猎B

市场概述：昨天各大指数涨少跌多，其中创业板指下跌了-1.86%，科创50指数上涨了0.50%，中证1000指数下跌了-0.59%，上证指数下跌了-0.71%，中证500指数下跌了-0.74%，沪深300指数下跌了-0.97%，深证成指下跌了-1.14%，上证50指数下跌-0.73%。昨日强对冲国防军工等相关板块涨幅靠前，两市成交额共11150亿，较上一个交易日缩量了662亿。北上资金净流出了-10.49亿。

围猎温度：从个股表现来看，两市共有1688家个股上涨，下跌的有2944家，其中涨幅超过7%的有69家，涨停的37家（过滤ST股和未开板新股），跌幅超过-7%的有422家，跌停的有25家（过滤ST股），从涨跌停家数、涨跌幅超7%以及涨跌家数比来看，市场整体温度和上一个交易日小幅降温。从事件围猎温度计来看，昨日市场的围猎温度处于微热的状态，两市连板家数有9家，最高空间板4连板，市场围猎风偏有所收敛。

昨日市场继续大幅波动，主要受昨晚佩洛西窜访湾湾事件所影响，这一次佩的行程出现了昨晚直播最不愿意看到的情况，这对市场短期走势有一定的影响，但往往一两天就会过去，更重要的是这一次牵涉到了中美博弈，中美关系变得更加紧张了，这对中美关系之间的长期影响偏向于负面，也会对一些行业发展有一定的影响，反应到市场上就是大盘的中长期趋势季节以及行业板块的趋势季节走势。

昨日市场有些极端了，温度变化较大，前期主题炒作的一些高标股开始补杀，今日资金大概会开始博弈佩婆离开亚洲的逻辑，强对冲的军工板块大概会按照军演的逻辑继续进行小季节的围猎，这两天需要密切盯着盘面，从事件围猎的逻辑继续与聪明资金共舞。

趋势季节围猎C

周三，大盘整体冲高回落。两市成交额11150亿元，北上资金净卖出10.49亿元，南下资金净买入7.19亿元。

不到四成个股收盘上涨。200只个股涨幅超过5%，37只个股涨停（剔除未开板新股和ST股），其中8只个股连续涨停，186只个股跌幅超过5%，25只个股跌停（剔除ST股）。

台海博弈短期平稳落地，但市场并未强势反弹，而是冲高回落，尾盘放量下跌，创业板指数甚至击穿2670附近的关键支撑，有了破位倾向，市场本身季节因素对短期走势的影响大于台海事件。

板块方面，光伏设备（-3.94%）、电池（-3.28%）、电机（-2.94%）、乘用车（-2.22%）、汽车零部件（-2.15%）、能源金属（-2.02%），主线的集体下跌将会对大盘走势造成很大的负面影响，注意风险防御，而补涨&对冲向的军工电子（+4.73%）、航空装备（+4.17%）、半导体（+2.99%）、中药（+0.89%）同步异动，说明市场热点取向可能发生变化。

价值季度牧场A

昨天湾湾事件继续发酵，行情出现了大幅分化，板块发生了暴力切换，对市场情绪产生了重大影响。

在科技股和军工崛起的同时，机器人等热点高位类围猎股票高位大跳水，汽车、新能源等也高位下跌，大盘指数在这类股票的带动下，下午也出现了小跳水，为市场走势再次蒙上一层阴霾。

很多人觉得佩洛西落地就是事情的结束，可能这只是事情的开始！注意事情后续的演变，或许会带来更加深层次的影响，静观其变。

一件大事带来的直接影响很容易识别，猎人往往会利用其进行短线围猎，但是一件大事带来的间接影响才是深远的，比如2020年的疫情，2021年两会提出的碳中和等等。

未来无论是中美关系，还是和湾湾的关系，甚至一些产业的逻辑都可能发生重大而深远的变化，看了热闹之后，这些是我们接下来需要重点思考和长期跟踪的。

民航机场两大龙头最近波澜不惊，静待大盘企稳后，疫情可控带来新动力。消费股今天整体波动幅度不大，观察市场情绪平复后板块的表现，主要矛盾在心中，未来可期，主要看酒、调味品、家电、食品饮料等。医药今天也以结构性行情轮动为主，主要看医美、血制品以及个别龙头公司。

科技股昨天整体表现强势，一方面受到了湾湾的影响，国产替代自主可控的逻辑重新被唤醒，另一方面自动驾驶技术越来越成熟，汽车智能化也为科技行业带来了新动力，一部分科技公司业绩上开始体现出来，聪明资金对科技股的关注度不断提升。

短期市场情绪波动大，大盘不稳定，处于近期相对高位的汽车股调整会拖累自动驾驶方面的科技股，所以科技板块想直接进入中季节夏季不太容易，可能还会磨一磨。下半年重点看自动驾驶和元宇宙技术突破带来的科技新动能，主要看XR元宇宙、智能汽车、云计算、物联网、人工智能等。

不要着急，牢记主要矛盾，稳住心态，左右手策略应对。

洪校长内容回顾：

能攻心则反侧自消，从古知兵非好战；不审时即宽严皆误，后来治蜀要深思。

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